區塊鏈發展更快更猛!以太坊layer 2創新產業報告

記者張旭宏/台北報導

以太坊2021年11月短暫衝上4800天價之後,一路向下回落,期間還曾於2022年6月跌破千元關卡,引發市場一連串臆測及恐慌,就在大環境如此不利的情況下,以太坊仍舊在去年9月順利完成升級合併,將原本的工作量證明(PoW)轉向權益證明(PoS),從此不僅不再需要用耗能的方式來挖礦(PoS耗能降低99%),而且更能實現去中心化的理想,網路安全性更佳。儘管市場對於區塊鏈及web3.0的發展仍有疑慮,然而趨勢的發展就如同爆燃升空的火箭,速度只會越來越快,不會因為單純看衰的評論而有所停留。

區塊鏈一日如同人間三年

合併後的以太坊2.0目前在主鏈上還有許多需要改善進化的地方,時間也可能會拉得很長,在「區塊鏈一日如同人間三年」的高度需求下,layer 2有機會成為項目方及投資人的救贖,在以太坊生態圈中實現更高效的運算,以及更低廉的交易成本。在2022年的下半年,layer 2可說是群雄紛起,主要的處理方式包含側鏈(Rollup、Plasma)以及狀態通道(State channels)兩種,目前交易量最大的當屬8月底上線的Arbitrum One,這也是全球的數位資產投資人最為熟悉的layer 2項目,總鎖倉價值(TVL)達22.6億美元(1月8日數據),占了以太坊layer 2總鎖倉量的一半。
除了高度成熟的Arbitrum One之外,現在還有哪些layer 2項目值得關注?它們各自又有什麼樣的特色?能為投資人帶來什麼好處?接下來就以幾個發展中的layer 2項目為例來加以說明。

三種不同layer 2技術下的重點項目(圖/截自PANews)

Layer2是以太坊主網上的高架橋

StarkNet
首先來看開發商StarkWare所推出的StarkNet,這是基於ZK-Roolups技術的layer 2智能合約鏈,目前已有超過120個項目在進行測試,包含去中心化交易所 JediSwap、預言機 EmpiricNetwork、衍生品交易所 ZKX Protocol等,是非常全面的生態系,主網預計在2023年上半年上線,預料屆時會有更多應用部署到StarkNet主網上。
在StarkNet上,任何人都可以透過智能合約來實現商務規劃,也可以在發布任何交易,不需要取得許可。由於開發商採用了市場上較為普遍的Rust-VM語言,大大降低了應用門檻,再加上具備協議公投、質押機制等多項解決方案,因此目前已有非常多交易湧入,每周處理多達600萬筆交易,超過比特幣網路。

Immutable X
由著名的澳洲兄弟與Alex Connoly共同推出的Immutable X,是第一個採用zk-rollups協議的layer 2項目,同時也是第一個用於鑄造及交易NFT的平台,根據官方的說法,Immutable X每秒可處理超過9000筆交易,速度相當快,而且使用者在驗證過程中不須支付Gas費,解決了NFT交易時程過長及費用成本偏高的痛點。

Scroll
零知識以太坊虛擬機(ZK-EVM)是生成零知識證明來驗證程序正確的虛擬機,以太坊創始人V神對於ZK-EVM的發展相當看好,而在layer 2項目中,與EVM最為相容的,就是Scroll。
基本上Scroll的用戶可以透過智能合約在以太坊主網及layer 2之間任意傳遞協議,過程不僅具有強大的安全性保證,且速度更快、成本更低,因而解決了zk-Rollup尚未支援通用的問題,提供使用者一個可信任的去中心化驗證網路。

Loopring

在2022年9月底,以太坊2.0合併成功的同時,Layer 2協議Loopring也同步推出了L2 DeFi Port,成為第一個採用L2 DeFi Port的整合DeFi產品,自此之後,用戶可以在Layer 2獲得各種DeFi協議代幣,也可以隨時在Layer 2贖回,或是轉到Layer1的主網去。
Loopring的代幣LRC在過去一段時間有不錯的表現,幣值成長近10倍,主要就是因為高性能的去中心化交易所協議(DEX)獲得市場認可,並且每秒能結算2000多筆交易,安全性佳、吞吐量高,且成本較低,因此整體價值未來有機會繼續上攀。

dYdX
成立於2018年的dydX,是去中心化的衍生品交易所,同樣也建構於以太坊的Layer2,主要提供永續合約及槓桿交易兩項服務,其代幣在市場上流通量相當大,僅次於Arbitrum One及Optimism,穩居第三名。dYdX是專為衍生品交易而設計的Layer 2平台,也是最具代表性的去中心化衍生品交易協議,使用者可以在平台上進行高槓桿的永續合約交易、借貸款等,以高效能及低Gas費的特性獲市場青睞。

boba Network
暱稱為珍珠奶茶的boba Network,在2021年橫空出世,由 OMG基金會的核心貢獻者Enya團隊所創建,一推出很快就身價暴漲,包含DODO、API3、AnySwap、BandProtocol、Polywrap、Coin9等項目,都與boba Network建立了合作夥伴關係。基本上Boba Network的技術跟Optimism是相同的,但由於流通的速度更快,且費用較低,所以很快就脫穎而出。另外,boba Network還計畫成立生態基金,激勵更多項目進來參與,共同建設社區生態。目前Boba Network的TVL約為2億美元,未來還有很大的進步空間。

透過具保障的國際大型交易所進行交易

無論是以上6個Layer2平台,或是其他各式各樣的創新項目,基本上都會以發行自家的代幣為目標,藉此強化平台的利用率,同時達到吸引資金進駐的目的。在區塊鏈研究過一輪之後,如果有找到具有未來發展性的項目,就可以藉由購入項目代幣作為投資方式,此時,交易所的選擇就顯得格外重要。新加坡的國際交易所ProEX,近來在市場上越來越受到重視,除了交易功能齊全、出入金穩定且快速之外,平台上也有上架高濳能代幣CSO,其能見度與運用也越來越廣,在二級市場中的幣價與交易流通量更令人讚嘆。

ProEX交易所Dennis認為,2023年的區塊鏈投資邏輯會明顯地轉為買小不買大、買穩不買高,對於交易所的選擇也是如此。目前ProEX除了是全球領先的多元合約交易平台之外,更支持CHAEBOL NFT打造藝術NFT交易平台,除此之外,許多創新的項目,ProEX也非常願意支持,只要做好準備,隨時都能在ProEX平台上線交易,這也表示用戶可以輕鬆在ProEX平台上掌握最新的區塊鏈發展現況及創新項目,並且搶先全世界進行卡位,讓自己的數位資產持續成長。